گزارش بازار نفت

گزارش بازار نفت - اکتبر 2024 - درباره این گزارش: گزارش بازار نفت آژانس بین المللی انرژی (OMR) یکی از معتبرترین و به‌موقع‌ترین منابع داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها در مورد بازار جهانی نفت در جهان است.

این گزارش شامل آمار دقیق و تفسیر در مورد عرضه، تقاضا، موجودی‌ها، قیمت‌ها و فعالیت‌های پالایشی نفت و همچنین. به عنوان تجارت نفت برای آژانس بین المللی انرژی و کشورهای منتخب غیر آژانس بین المللی انرژی.

نکات برجسته

تقاضای جهانی نفت در مسیر افزایش 900 هزار بشکه در روز در سال 2024 و نزدیک به 1 میلیون بشکه در روز در سال 2025 قرار دارد که نشان دهنده کاهش شدید رشد در حدود 2 میلیون بشکه در روز در دوره پس از همه گیری 2022-2023 است.

چین عامل کاهش رشد است و حدود 20 درصد از رشد جهانی را در سال جاری و سال آینده به خود اختصاص داده است، در حالی که این رقم در سال 2023 تقریباً 70 درصد بوده است.

عرضه جهانی نفت با کاهش 640 هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر به 102.8 میلیون بشکه در روز رسید، باتلاق سیاسی لیبی که تولید و صادرات نفت این کشور را مختل کرد و کار تعمیرات میدانی در قزاقستان و نروژ، تولید نفت را کاهش داد.

رشد عرضه غیراوپک پلاس در حدود 1.5 میلیون بشکه در روز در سال جاری و سال آینده توسط قاره آمریکا رهبری می شود که 80 درصد افزایش را به خود اختصاص می دهد، حاشیه‌های پالایشگاهی در ماه سپتامبر به دلیل کاهش ترک‌های بنزین، جت و دیزل در حالی که قیمت‌های نفت خام در بازار نسبتاً فشرده‌تر بهبود یافت، بیشتر کاهش یافت.

در نتیجه، برآوردهای جهانی نفت خام با 180 هزار بشکه در روز به 82.8 میلیون بشکه در روز برای سال 2024 و با 210 هزار بشکه در روز به 83.4 میلیون بشکه در روز در سال 2025 کاهش یافته است که نشان دهنده افزایش سالانه 540 کیلوبیت در روز و 610 کیلوبیت بشکه در روز است.

ذخایر جهانی نفت مشاهده شده در ماه اوت 22.3 میلیون بشکه کاهش یافت که به دلیل کاهش 16.5 میلیونی ذخایر نفت خام بود.

سهام صنعت OECD بر خلاف فصل با 13.4 میلیون بشکه کاهش یافت و به 2811 میلیون مگابایت رسید که 102.7 میلیون مگابایت کمتر از میانگین پنج ساله است. (داده های اولیه حاکی از کاهش بیشتر ذخایر نفت در ماه سپتامبر است)

فعالیت نسبتاً قوی پالایشگاهی و کاهش عرضه اوپک پلاس موجب افزایش 135 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام از ماه مه شده است، در حالی که ذخایر محصول در مدت مشابه 35 میلیون بشکه افزایش یافته است.

بهای آتی نفت برنت در اوایل اکتبر 8 دلار در هر بشکه افزایش یافت و بازارها درباره واکنش اسرائیل به حمله موشکی ایران نگران بودند. کاهش موقعیت صرافی سرمایه گذار بسیار نزولی به بازگشت قیمت کمک کرد و قیمت‌ها در سپتامبر به پایین‌ترین حد چند ساله سقوط کرده بودند، که ناشی از چشم‌انداز بازار با عرضه گسترده در سال 2025 بود.

در زمان نگارش این مقاله، برنت حدود 78 دلار در هر بشکه معامله می‌شد.

امنیت نفت در تمرکز

قیمت نفت معیار در اوایل اکتبر به شدت افزایش یافت، زیرا خطرات بالقوه عرضه نفت بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. تشدید تنش ها بین اسرائیل و ایران به ترس از درگیری گسترده تر در خاورمیانه و اختلال در صادرات ایران دامن می زند.

با این وجود، حل یک مناقشه سیاسی در لیبی که برای مدت کوتاهی صادرات نفت این کشور را به نصف کاهش داد، کاهش تولید نسبتاً کم به دلیل طوفان های بزرگی که ساحل خلیج آمریکا را فرا گرفت و تقاضای ضعیف مصرف کننده نهایی، به ثبات بازارها کمک کرده است.

در زمان نگارش این مقاله، معاملات آتی نفت خام برنت حدود 78 دلار در هر بشکه بود که نسبت به ماه گذشته 8 دلار در هر بشکه افزایش داشت اما بیش از 10 دلار در هر بشکه کمتر از یک سال قبل بود.

قیمت‌ها در اوایل این ماه افزایش یافت و بازار اکنون بر روی حرکت بعدی اسرائیل متمرکز شده است و این پرسش وجود دارد که آیا زیرساخت‌های کلیدی انرژی ایران می‌تواند هدف قرار گیرد یا خیر - پایانه صادراتی اصلی جزیره خارگ کشور که 1.6 میلیون بشکه در روز نفت خام را عمدتاً به چین ارسال می کند، و همچنین سرریز احتمالی آبراه استراتژیک تنگه هرمز، نگرانی بزرگی است.

در حال حاضر، صادرات نفت از ایران و کشورهای همسایه بی‌تأثیر است، اما بازار همچنان در تنگنا قرار دارد و منتظر تحولات بعدی این بحران است.

همزمان، محموله‌های نفت خام لیبی به دنبال توافقی که به سختی به دست آمده بود، از سر گرفته شد و مناقشه سیاسی را که صادرات نفت را مختل کرده بود، حل کرد. از سوی دیگر، فصل طوفان بیش از حد معمول ایالات متحده هنوز شش هفته به پایان آن باقی مانده است.

تشدید نگرانی‌های امنیتی عرضه نفت با پس‌زمینه‌ای از بازار جهانی ایجاد می‌شود که - همانطور که مدتی است تاکید کرده‌ایم - به نظر می‌رسد به اندازه کافی عرضه شده است، انتظار می رود تقاضای جهانی نفت در سال 2024 کمتر از 900 کیلو بشکه در روز و در سال 2025 حدود 1 میلیون بشکه در روز رشد کند که به طور قابل توجهی کمتر از 2 میلیون بشکه در روز مشاهده شده در سال 2023 است.

تقاضای نفت چین به ویژه ضعیف است و مصرف 500 بشکه کاهش می یابد، kb/d سال به سال در آگوست - چهارمین ماه متوالی کاهشی آن و در عین حال، عرضه نفت غیراوپک پلاس، به رهبری قاره آمریکا، در سال جاری و سال آینده به رشد قابل توجهی در حدود 1.5 میلیون بشکه در روز ادامه می دهد.

ایالات متحده، برزیل، گویان و کانادا قرار است بیشترین افزایش را به خود اختصاص دهند و تولید را بیش از 1 میلیون بشکه در روز در هر دو سال افزایش دهند، که بیش از رشد تقاضای مورد انتظار را پوشش خواهد داد.

ظرفیت تولید اضافی اوپک پلاس به بالاترین حد تاریخی رسیده است و دوره استثنایی همه‌گیری کووید-19 ممنوع است. بدون احتساب لیبی، ایران و روسیه، ظرفیت مازاد موثر در ماه سپتامبر به راحتی از 5 میلیون بشکه در روز فراتر رفت.

ذخایر جهانی نفت بافر بیشتری ایجاد می کند، حتی با وجود اینکه ذخایر نفت خام مشاهده شده طی چهار ماه گذشته ۱۳۵ میلیون مگابایت کاهش یافته و به پایین ترین حد خود از حداقل سال ۲۰۱۷ رسیده است و ذخایر صنعت OECD بسیار کمتر از میانگین پنج ساله خود باقی مانده است، اما ذخایر جهانی محصولات پالایش شده به بالاترین حد در سه سال اخیر رسیده است و حاشیه ها را در مراکز اصلی پالایش تحت فشار قرار داده است.

همانطور که پیشرفت های عرضه آشکار می شود، آژانس بین المللی انرژی آماده است در صورت لزوم اقدام کند. همانطور که در سال 2022 نشان داده شد، آژانس و کشورهای عضو آن می توانند به سرعت اقدام جمعی انجام دهند.

ذخایر عمومی آژانس بین المللی انرژی به تنهایی بیش از 1.2 میلیارد بشکه است و نیم میلیارد بشکه دیگر ذخایر تحت تعهدات صنعتی نگهداری می شود. چین 1.1 میلیارد بشکه دیگر ذخایر نفت خام دارد که برای پوشش 75 روز فعالیت پالایشگاه های داخلی با نرخ فعلی کافی است.

تولید نفت خام اوپک پلاس 1 - میلیون بشکه در روز (تصویر)

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.