گزارش بازار نفت

گزارش بازار نفت آژانس بین المللی انرژی (OMR) یکی از معتبرترین و به موقع‌ترین منابع، حاوی داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها در مورد بازار جهانی نفت در جهان است. (شامل آمار دقیق و تفسیر در مورد عرضه، تقاضا، موجودی‌ها، قیمت‌ها و فعالیت‌های پالایشی نفت و همچنین به عنوان تجارت نفت برای آژانس بین المللی انرژی و کشورهای منتخب غیر آژانس بین المللی انرژی می باشد)

• تقاضای جهانی نفت به دلیل سفرهای هوایی تابستانی، افزایش استفاده از نفت در تولید برق و افزایش فعالیت های پتروشیمی های چین به بالاترین حد خود رسیده است و تقاضای جهانی نفت قرار است در سال 2023 با 2.2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به 102.2 میلیون بشکه در روز برسد و چین بیش از 70 درصد از این رشد را به خود اختصاص می دهد.

  با پایان یافتن همه‌گیری و با توجه به اینکه شرایط اقتصادی ضعیف استانداردهای کارایی سخت‌تر و خودروهای الکتریکی جدید تحت فشار قرار می‌گیرند، پیش‌بینی می‌شود که رشد در سال 2024 به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

• عرضه جهانی نفت در ماه ژوئیه با 910 هزار بشکه کاهش به 100.9 میلیون بشکه در روز رسید و کاهش شدید تولید عربستان در ماه ژوئیه باعث شد که تولید بلوک اوپک پلاس 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و به 50.7 میلیون بشکه در روز برسد در حالی که حجم تولید غیر اوپک پلاس با 310 هزار بشکه در روز به 50.2 میلیون بشکه در روز رسید.

  پیش‌بینی می‌شود که تولید جهانی نفت با 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش به رکورد 101.5 میلیون بشکه در روز در سال 2023 برسد و ایالات متحده باعث افزایش 1.9 میلیون بشکه ای در روز از کشورهای غیر اوپک پلاس شود.

  در سال آینده عرضه غیر اوپک پلاس با رشد عرضه جهانی 1.3 میلیون بشکه در روز مسلط خواهد شد در حالی که اوپک پلاس می‌تواند تنها 160 هزار بشکه در روز اضافه کند.

• قرار است ظرفیت پالایشگاه ها در ماه آگوست به اوج تابستانی خود یعنی 83.9 میلیون بشکه در روز برسد که 2.4 میلیون بشکه در روز نسبت به ماه مه و 2.6 میلیون بشکه در روز بیشتر از یک سال گذشته است و افزایش تولید محصولات پالایش شده نتوانسته است فشار بازار محصول را کاهش دهد و قیمت بنزین و تقطیر میانی را به نزدیک به بالاترین حد خود برساند.

  نفت کوره با سولفور بالا حاشیه سود بیشتری داشت که در ماه جولای به بالاتر از سطح ۲۰۲۲ رسید.

• صادرات نفت روسیه در حدود 7.3 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئیه ثابت ماند زیرا کاهش 200 هزار بشکه در روز در بارگیری نفت خام با افزایش جریان محصول جبران شد و صادرات نفت خام به چین و هند کاهش یافته است اما 80 درصد از محموله های روسیه را تشکیل می دهد.

  افزایش قیمت نفت همراه با کاهش تخفیف برای گریدهای روسیه، درآمد تخمینی صادرات را به 2.5 میلیارد دلار افزایش به 15.3 میلیارد دلار رساند که 4.1 میلیارد دلار کمتر از سطح سال قبل است.

• ذخایر جهانی نفت مشاهده شده در ژوئن 17.3 میلیون بشکه کاهش یافت و به رهبری OECD ذخایر غیر OECD و نفت روی آب تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماندند.

  ذخایر این صنعت 115.4 میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج ساله بود و موجودی محصولات محدود بود و داده های اولیه نشان می دهد که ذخایر جهانی در ماه های جولای و آگوست بیشتر شده است.

• معاملات آتی ICE برنت در ماه جولای، 11 دلار در هر بشکه افزایش یافت و به 86 دلار در هر بشکه رسید، زیرا احساسات اقتصاد کلان به طور قابل توجهی با کاهش تورم بهبود یافت.

  تشدید موازنه‌های فیزیکی در پی کاهش تولید عربستان و کاهش بارهای روسیه شتاب بیشتری به رشد قیمت افزود و منحنی‌های رو به جلوی نفت خام را عمیق‌تر به سمت عقب راند و در زمان نگارش این مقاله برنت حدود 87 دلار در هر بشکه معامله شد که نزدیک به بالاترین سطح در سال 2023 بود.

دریای شمال با افزایش 10 دلار در طی ماه به حدود 85 دلار در هر بشکه افزایش یافته است که بالاترین آن از ماه آوریل است.

دبی نفت خام با کاهش خروجی به بازار نفت خام سنگین، با حق بیمه نادر به برنت معامله می شود در حالی که قیمت نفت خام اورال (نفت صادراتی روسیه) قیمت G7 را نقض کرده است و اکنون تمام صادرات نفت روسیه را برای خدمات دریایی G7 و EU واجد شرایط نمی کند.

در ماه ژوئیه، تأمین نفت از اتحاد اوپک+ با 1.2 میلیون بشکه در روز به پایین ترین سطح بعد از دو سال کاهش یافت زیرا کاهش داوطلبانه عربستان سعودی به مرحله اجرا درآمد و با سرعت 50.7 هزار بشکه در روز، تولید بلوک اوپک پلاس از ابتدای سال بیش از 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

در همین مدت تولیدکنندگان خارج از گروه اوپک پلاس با 1.6 میلیون بشکه در روز به 50.2 میلیون بشکه در روز خروجی را افزایش می دهند اما سودهای غیر OPEC+ محدود برای روزهای باقی مانده سال، پیش بینی می شود.

ایالات متحده، برزیل و گویان این گسترش را هدایت می کنند و با صادرات از سه گانه که تقریباً 15٪ Y-O-Y به بیش از 9 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئیه افزایش می یابد و باعث افزایش در دسترس بودن نفت شیرین سبک در حوضه اقیانوس اطلس می شود.

ایالات متحده نزدیک به 80٪ از رشد عرضه جهانی 2023 یا 1.2 میلیون بشکه در روز از کل 1.5 میلیون بشکه در روز را تشکیل می دهد همچنین سال آینده این سهم به دلیل کند شدن فعالیت در پچ شیل تنظیم شده است.

تقاضای نفت جهانی در ماه ژوئن و آگوست با رکورد 103 میلیون بشکه در روز روبرو شد و در ماه اوت اوج دیگری را به خود دید.

پس از ماهها خوانش های بی پروا ، تقاضای OECD برای ماه مه و ژوئن تجدید نظر شد و مصرف کلی پس از دو چهارم انقباض به رشد 2Q23 بازگشت.

تقاضای چین نیز از آنچه انتظار می رفت بیشتر بود و با وجود نگرانی های مداوم در مورد رشد اقتصادی چین، به اوج رسید و برای سال 2023، تقاضای جهانی نفت به نظر می رسد با 2.2 میلیون بشکه در روز به 102.2 میلیون بشکه در روز، بالاترین سطح سالانه آن گسترش یابد.

پالایشگاه ها در تلاشند تا از رشد تقاضا استفاده کنند، زیرا تغییر به مواد اولیه جدید، قطع و درجه حرارت بالا، بسیاری از اپراتورها را وادار کرده است که با نرخ های کاهش یافته کار کنند.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.